1927 год. По рельсам Транссибирского экспресса мчится состав, в его вагонах скрыт груз необычной важности — бумаги, от которых зависит судьба СССР и Китая. Среди купе и коридоров таятся переодетые лазутчики, маскирующиеся под простых попутчиков, а вместе с ними и опасные наёмники, способные ради этих документов на любое преступление.
Судьба сводит в пути красноармейца, ещё неопытного, но решительного, и бывшего агента старого режима, человека с непростым прошлым. Несмотря на взаимное недоверие, им предстоит объединить усилия и шаг за шагом вывести на чистую воду тех, кто прячет истинные цели под чужими лицами.
