СССР, 1984 год. Небольшой провинциальный город. После шумной дискотеки при странных обстоятельствах исчезает дочь секретаря райкома. Никто не видел момента пропажи, а зацепок почти нет. В ту же ночь на другом конце города находят окровавленное тело в частном доме, и подозрение сразу падает на хозяина.
Оба дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в том, что связывает эти происшествия, и отделить правду от слухов, которые моментально начинают множиться в тесном городке. Каждая улика лишь сильнее запутывает расследование, но времени на сомнения у милиционера почти не остаётся.