Нижний Новгород, середина девяностых. Два мелких уголовника крутятся вокруг Сергея Михайловича, человека со связями и весом в криминальном мире. В один из дней Серега и Саймон получают от него задачу — доставить химика, разбирающегося в производстве запрещённого порошка. Задумка проваливается, но авторитет не спешит рубить с плеча и оставляет ребятам возможность исправить промах.
Новое задание кажется простым: взять чемодан с наличкой, отдать его и забрать другой — уже с товаром. Но после сделки всё идёт наперекосяк. На выходе из конторы их выходят встречать люди, работающие на «оборотня в погонах» — Корон, Бала и Баклажан. Эти парни приготовили ловушку, чтобы перехватить наркотики и обойти самого Михалыча.
