Саша давно выбрал для себя ночные смены: дороги свободные, вокруг тишина, а пассажиры в тёмное время суток ведут себя совсем иначе, чем днём. Одна из его попутчиц — Лиза, девушка из эскорта, которая неожиданно испытывает симпатию к водителю и предлагает сопровождать её в коротких поездках по делам.
Вечер плавно превращается в глубокую ночь, и у них впереди ещё немало остановок. Чем дальше они едут, тем явственнее ощущение, что и у Саши, и у Лизы есть собственные тайны, которые они стараются не выдавать словами.