Миранда после утраты дорогого ей человека пытается справиться с болью и записывается на занятия по психологической поддержке. Однако чем больше она погружается в себя, тем отчетливее замечает пугающие явления: темные силуэты мелькают в углу зрения, а тихий шепот перерастает в пугающий рев. Психолог не дает ей облегчения, и отчаявшись, она обращается к тарологу, который сообщает о надвигающейся смертельной угрозе.
С того момента Миранду охватывает чувство, будто рядом обитает враждебная сила. Она понимает, что это не просто плод воображения — сущность словно питается ее страданием. Когда боль становится невыносимой, ярость захватывает ее разум, и тогда злобная тварь вырывается наружу через нее, превращая улыбки ее близких в ужасные, искривленные гримасы.